В 1941 году на воду был спущен немецкий линкор «Бисмарк», который считался гордостью флота Германии. В свой первый боевой поход он отправился с целью продемонстрировать свою мощь. Через несколько дней после выхода в море «Бисмарк» настиг и потопил английский крейсер «Худ», уничтожив весь его экипаж. Решив остановить эту угрозу, Уинстон Черчилль поручил капитану Джонатану Шепарду, командующему военно-морскими операциями, найти и уничтожить «Бисмарк» любой ценой.

В 1945 году, после завершения Второй мировой войны, разворачивается история в лагере для беженцев близ австрийской границы. Первоначально фильм передает комические моменты из повседневной жизни его обитателей. Однако с течением времени атмосфера меняется, и на первый план выходят серьезные конфликты между русскими и англичанами, связанные с событиями в Советском Союзе.

Федеральному агенту по имени Белден поручено найти засекреченного лидера коммунистов, выявить все каналы возможной утечки информации и разоблачить сеть советских агентов, действующих в Бостоне.