В 1941 году на воду был спущен немецкий линкор «Бисмарк», который считался гордостью флота Германии. В свой первый боевой поход он отправился с целью продемонстрировать свою мощь. Через несколько дней после выхода в море «Бисмарк» настиг и потопил английский крейсер «Худ», уничтожив весь его экипаж. Решив остановить эту угрозу, Уинстон Черчилль поручил капитану Джонатану Шепарду, командующему военно-морскими операциями, найти и уничтожить «Бисмарк» любой ценой.

Страховой инспектор Оливер Брамвель приезжает в поместье для выяснения обстоятельств пожара, произошедшего накануне Рождества. К его удивлению, владелицей оказывается Сара, женщина, с которой он встречался много лет назад в Гонконге. Тогда она внезапно исчезла без объяснений. Сейчас Сара замужем за владельцем поместья, Трейси. Вскоре в доме вспыхивает второй пожар, в котором Трейси погибает. Теперь Сара свободна и может снова быть с Оливером. Но их счастье омрачает появление таинственного шантажиста, который грозится раскрыть полиции истинные причины пожаров.

Джеймс Бонд сталкивается с безумным злодеем Стромбергом, который планирует уничтожить жизнь на земле с помощью сверхмощного звука. В процессе спасения мира, Бонд знакомится с очаровательной русской разведчицей, и вместе они бросают вызов негодяю и его преданному слуге Джозу. Этот гигантский детина с железными зубами легко перекусывает толстый стальной трос. Чтобы уравнять шансы, Бонду предоставляют уникальный спортивный автомобиль «Лотос», который не только способен плавать под водой, но и стреляет различными видами ракет.

Эта история основана на реальных событиях, связанных с одной из операций Британской разведки во время Второй мировой войны. В 1943 году Союзники планировали вторжение в Сицилию, но чтобы ввести противника в заблуждение, они решили создать ложное впечатление, что целью является Греция. План был прост, но гениален: тело человека, умершего естественной смертью, оставили на испанском побережье. Его переодели в форму британского летчика и снабдили фальшивыми документами, которые указывали на высадку в Греции. Теперь оставалось только надеяться, что немецкое командование примет эту дезинформацию за чистую монету.

Американский миллиардер Дракс лишь притворяется добропорядочным человеком, а на самом деле он безумный учёный с грандиозным планом. Он собирается устроить апокалипсис на Земле, чтобы уничтожить всё живое. После этого Дракс намерен заселить планету созданными на космической станции суперлюдьми. Джеймсу Бонду предстоит остановить его. В своём стремлении сорвать планы Дракса, Бонд оказывается в разных уголках мира: Калифорнии, Бразилии, джунглях Амазонки, а затем и в космосе.