Матвеев и его жена, выдавая себя за обычных туристов, отправляются на горнолыжный курорт в Турцию. Их цель — на нейтральной территории встретиться с одним из наших агентов-нелегалов. Однако они сразу же попадают в ловушку, организованную ЦРУ.

После возвращения в Москву Матвеева задерживают прямо в аэропорту. Становится известно, что кто-то раскрыл информацию о трех наших агентах-нелегалах, работающих в США, и Матвеев оказывается главным подозреваемым. Осознав, что его подставили, он решает провести собственное расследование. Совершив дерзкий побег из-под стражи, Матвеев становится вне закона и начинает искать правду.

Во время выступления на Нью-йоркском экономическом форуме при загадочных обстоятельствах скончался олигарх Блинов. Майор Карпенко, бывший сотрудник российских спецслужб, делает сенсационное заявление: ему известны имена тех, кто организовал и выполнил покушение. В то же время Карпенко начинает шантажировать бизнесмена Калинина, партнера Блинова, угрожая обнародовать информацию о его причастности к убийству.

В обмен на свое молчание Карпенко требует крупную сумму денег, которую должен передать ему его давний друг Матвеев. Калинин находит Матвеева и просит его вступить в переговоры с Карпенко. Опытный Матвеев понимает, что жадность старого приятеля и двойные игры, в которые тот ввязался, могут обернуться для него большими неприятностями.

Матвеев срочно вылетает в Нью-Йорк и находит Карпенко, но прямо во время их встречи тот внезапно умирает, причем точно таким же способом, что и Блинов. Преступники подстроили все так, что теперь Матвеева обвиняют в обоих убийствах — Блинова и Карпенко. Чтобы избежать ареста, он вынужден скрываться и вести собственное расследование. Ему помогает агент Бристоу, сотрудник американских спецслужб.

Для того чтобы обнаружить российского агента, работающего в американской разведке, сотрудники ЦРУ, Майлз и Бристоу, устраивают хитроумную ловушку. Они обманывают бывшего советского разведчика Матвеева, вынуждая его приехать в США, несмотря на то, что он давно вышел на пенсию.

Оказавшись в Нью-Йорке, Матвеев умудряется сбежать из-под ареста, запутывает следы и встречается с бывшими любовницами. За солидное вознаграждение он продает американцам тщательно подготовленную дезинформацию. В итоге один из агентов ЦРУ, Майлз, оказывается в таком отчаянном положении, что кончает жизнь самоубийством. Опасная работа и адреналин – вот что помогает разведчикам оставаться в отличной форме и сохранять долголетие.

Некоторое количество студентов из американского университета отправляются в горную деревню на Алтае, чтобы навестить родственников своей бывшей одногруппницы Карины, которая родом из этих мест и была убита при загадочных обстоятельствах в США. Брат Карины, местный шаман, радушно принимает гостей и предлагает им провести ритуал примирения, чтобы символически отпустить дух Карины на небеса.

Однако что-то идет не так, и вместо доброго духа девушки друзья случайно освобождают злого духа по имени Курюм. Этот дух начинает вселяться в разных персонажей, вынуждая их безжалостно убивать друг друга. Причиной этого может быть только одно – убийца Карины находится среди них. Чтобы выжить, им предстоит выяснить, кто из них виновен в смерти девушки.

Матвеев снова оказывается в Нью-Йорке с целью отомстить за смерть близкого друга и предотвратить масштабный теракт, который планирует террорист, известный как Черный Волк.

В этот раз Матвеев попадает в поле зрения разведки и неожиданно сталкивается со старым знакомым, Бристоу. Теперь у них общий враг, и они решают объединить усилия...