В конце 1943 года, в оккупированной Одессе, появился инженер по имени Крафт, немец по происхождению. Он устроился работать на судоремонтный завод, где вскоре занял должность главного инженера.

Никто и представить не мог, что за образом усердного руководителя скрывается советский разведчик. В решающий момент, когда наступление советских войск вынуждает немецко-румынских захватчиков покинуть Одессу, Крафт, по приказу Центра, отправляется вместе с ними, чтобы продолжить свою миссию в глубоком тылу врага.

В Москве и Ленинграде обитают давние приятельницы, которые лелеют мечту о свадьбе своих детей. Однако их сыновьям и дочерям уже перевалило за сорок, и их жизненные проблемы вполне ясны и понятны.