В конце 1943 года, в оккупированной Одессе, появился инженер по имени Крафт, немец по происхождению. Он устроился работать на судоремонтный завод, где вскоре занял должность главного инженера.

Никто и представить не мог, что за образом усердного руководителя скрывается советский разведчик. В решающий момент, когда наступление советских войск вынуждает немецко-румынских захватчиков покинуть Одессу, Крафт, по приказу Центра, отправляется вместе с ними, чтобы продолжить свою миссию в глубоком тылу врага.

Сразу после того, как белогвардейцы обнаружили на месте крушения колчаковского поезда флажок с надписью «Армия трясогузки», начались массовые обыски и аресты. Это было название, которое дали себе беспризорные дети, участвовавшие в гражданской войне в Латвии.

Главный персонаж картины, капитан милиции Анатолий Ленский, - это человек, который всегда готов к новым приключениям. Ему присущи благородство, чувство чести и способность создавать интригу. Вместе с другими персонажами он отправляется в «бухту смерти», чтобы найти спрятанные там сокровища. Все участники этой истории должны встретиться в одном месте. Они действительно соберутся там, но не всем суждено будет вернуться обратно...

1943 год, Ленинградский фронт. Офицер Климов, будучи раненым и без сознания, попадает в плен. В поисках способов борьбы с захватчиками, он проникает в немецкую разведшколу, расположенную в Латвии, и завоевывает доверие руководства и местных начальников абвера. После подготовки Климова отправляют в советский тыл, где он обращается в органы государственной безопасности. После тщательной проверки ему поручают задачу по дезинформации врага, с которой он справляется великолепно.

История фронтового фотокорреспондента Варвары Княжич разворачивается на фоне военных действий. По поручению редакции она отправляется на передовую, где оказывается на грани гибели. Однако именно в этом опасном месте её ждет судьбоносная встреча с любовью.

Миша Короедов, не привыкший к труду, вспоминает о своей подруге Любе, работающей официанткой, и решает отправиться в южный город, где она живёт. Однако Люба не намерена обеспечивать бездельника и устраивает его опекуном к пожилой женщине.

История повествует о непростых взаимоотношениях между Петром Шмидтом и Зинаидой Ризберг. Их знакомство началось случайно, когда они встретились в поезде и начали переписываться.