В конце 1943 года, в оккупированной Одессе, появился инженер по имени Крафт, немец по происхождению. Он устроился работать на судоремонтный завод, где вскоре занял должность главного инженера.

Никто и представить не мог, что за образом усердного руководителя скрывается советский разведчик. В решающий момент, когда наступление советских войск вынуждает немецко-румынских захватчиков покинуть Одессу, Крафт, по приказу Центра, отправляется вместе с ними, чтобы продолжить свою миссию в глубоком тылу врага.

После войны солдат Плещеев потерял зрение и, погруженный в беспросветное пьянство, пытается заглушить свою боль. Это тяжелое состояние отражается на его семье: жена и сын-подросток страдают от его поведения. В конце концов, супруга не выдерживает и уходит, оставляя сына наедине с отцом. Вместе они продолжают жить, пока из армии не возвращается старый друг Плещева, что вносит изменения в их жизнь.

Фильм рассказывает о подводниках Северного флота, которые в годы войны успешно проводили боевые операции в полярных водах. Советская подлодка «Щ-721» отличилась уничтожением множества вражеских судов, что привлекло к ней пристальное внимание фашистов, ведущих за ней длительную охоту.

Молодая одарённая танцовщица из Японии получает приглашение на обучение балетному мастерству в школе при Большом театре в Москве. Здесь она достигает значительных успехов в своей карьере и впервые испытывает настоящее чувство любви. Но её счастье оказывается недолговечным: судьба уроженки Хиросимы оказывается под угрозой из-за безжалостной болезни.

Капитан Николай Митясов, бывший разведчик, возвращается в разрушенный город после ранения. Здесь он с горечью узнает, что его жена Шура ему изменила. Его лучший друг, летчик-истребитель Сергей Ерошин, который потерял ногу в бою, теперь занимается спекуляцией. Несмотря на разочарование и растерянность, Николай начинает новую жизнь в мирное время. Он встречает девушку по имени Валя и поступает в строительный институт, открывая для себя новые горизонты.

Один из портов, находящийся под строгой охраной немецких оккупантов, постоянно подвергается взрывам: уничтожаются военные корабли, нефтяные танкеры, транспортеры с продовольствием.

Военачальник Рейнхардт предпринимает все возможное для подавления партизан: проводит облавы и аресты, вызывает итальянский отряд, закаленный в подводной войне с Англией. Однако все усилия оказываются тщетными. В ходе расследования начинают подозревать Галину Ортынскую, переводчицу из комендатуры порта, которая всегда была известна своей аккуратностью и исполнительностью.

1919 год, Сибирь охвачена гражданской войной. Воспользовавшись хаосом, генерал Колчак планирует вывезти часть золотого запаса страны за границу. Однако в последний момент об этом становится известно большевикам.

Они решают перехватить эшелон, но не успевают тщательно подготовить операцию... Тем не менее, у них остается шанс. Спасти положение может девушка по имени Надя, в которую безумно влюблен начальник поезда... Несколько километров железнодорожного пути до границы превращаются в поле битвы между белыми и красными. Кровь у всех одинаково красная.