В конце 1943 года, в оккупированной Одессе, появился инженер по имени Крафт, немец по происхождению. Он устроился работать на судоремонтный завод, где вскоре занял должность главного инженера.

Никто и представить не мог, что за образом усердного руководителя скрывается советский разведчик. В решающий момент, когда наступление советских войск вынуждает немецко-румынских захватчиков покинуть Одессу, Крафт, по приказу Центра, отправляется вместе с ними, чтобы продолжить свою миссию в глубоком тылу врага.

Комбат Волошин получает приказ захватить стратегически важную высоту, пока немцы еще не успели укрепиться. Однако силы его батальона на исходе, и высота остается под контролем противника. Волошин понимает, что штурмовать укрепленную позицию сейчас — это отправить своих солдат на верную гибель. Несмотря на это, командир полка настаивает на атаке и заменяет Волошина более послушным и исполнительным офицером — Маркиным, когда тот пытается возразить.

На рассвете солдаты идут в бой, зная, что их шансы невелики. Минометный огонь немцев делает их положение почти безнадежным. Волошин, осознавая, что продолжение атаки приведет к полному уничтожению батальона, принимает тяжелое решение отступить. Он понимает, что за это ему придется отвечать перед командованием, но для него важнее сохранить жизни своих людей, чем слепо выполнять приказы.

Константин Попов, молодой и одаренный ученый, вступает в серьезные отношения с дочерью своего научного руководителя. Однако вскоре на кафедре начинают расползаться слухи, что этот союз был продуманным и выгодным шагом. Константин, человек с твердыми принципами, привыкший всего добиваться сам, не может вынести насмешек коллег. В итоге он решает порвать с женщиной, которая искренне его любит.