Элис направляется на западные просторы, сопровождаемая беспощадным охотником за головами, чтобы найти своего пропавшего супруга.

После возвращения с фронта, Билли Финник нашла работу в полиции. Ей доверили расследование запутанного дела, связанного с таинственным существом, обросшим мифами и легендами в Лейк-Орионе.

На одном из островов в штате Мичиган, известном как остров женщины-оборотня, на протяжении многих лет происходят странные и пугающие события. Когда на родственника полицейского Майкла Джеймса совершается нападение, он решает разобраться в причинах всех трагедий, происходящих в этом таинственном месте.