Действие разворачивается в первой половине XI века. После кончины князя Владимира киевский престол занял его сын Ярослав. История рассказывает о том, как новый правитель Киевской Руси сражался с врагами внутри страны и за её пределами. Одновременно с этим развивается линия его трогательной любви к простой девушке по имени Любава.

Фильм рассказывает о судьбе Анатолия Железнякова, участника гражданской войны. Его знаменитые слова «Караул устал, часовые хотят спать» положили конец старому порядку. Железняков был не только матросом и анархистом, но и человеком с лирической душой и романтическим взглядом на мир. К сожалению, он погиб, так и не узнав, к чему привели его героические усилия и борьба.

Осенние события в Мюнхене проливают свет на один из самых охраняемых секретов советской эпохи — вооруженное сопротивление Украинской Освободительной Армии после Второй мировой войны. В фильме также раскрывается тщательно спланированное убийство Степана Бандеры, видного лидера украинского националистического движения.