Знаменитый оперный исполнитель Джорджио Фини внезапно лишается голоса во время своих выступлений в США. На помощь ему приходит обаятельная доктор Памела Тэйлор. Их знакомство вскоре перерастает в романтические отношения, меняя их жизни.

Слухи обвиняют Нерона в поджоге Рима и преследовании христиан, хотя на самом деле он лишь мечтает о сцене и беззаботных развлечениях с друзьями. Однако коррумпированные сенаторы, возглавляемые Сенекой и хитроумной матерью Нерона Агриппиной, планируют свергнуть императора и заключить его в психиатрическую лечебницу. В этом заговоре им помогают христианские подпольщики под руководством апостола Петра, стремящиеся установить в Риме религиозную диктатуру. Заговорщикам удается арестовать Нерона и поместить его в психиатрическую больницу. Но верные друзья жизнерадостного императора, во главе с неунывающим Петронием Арбитром и бывшей христианкой Ликией, проникают в лечебницу, чтобы освободить своего правителя.

Фильм состоит из двух частей. В первой части жизнь сеньора Альтомаре постоянно подвергается опасности из-за его соседа, которого он считает колдуном. Сосед преследует Альтомаре, и тот все свое время тратит на поиски способа нейтрализовать злое влияние. Во второй части рассказывается о неудачливом мага Гаспаре. Его судьба меняется, когда он встречает ведьму, которой уже 318 лет, и получает от нее магическую силу. Воодушевленный своими новыми способностями, он решает бросить вызов известному итальянскому магу, но...

Фильм состоит из трех историй, каждая из которых исследует различные человеческие комплексы.

В каменном веке семь братьев-сирот живут на небольшом острове, полностью предоставленные сами себе. Когда пожар уничтожает всю растительность, они вынуждены искать новое место для жизни. Однажды они ловят странное существо, которое похоже на них, но с гладкой кожей и длинными волосами на голове. Это оказывается женщина по имени Филли. Она заинтересовывается одним из братьев, Улли, и убеждает его, что вместе они могут получать гораздо больше удовольствия, чем просто съев друг друга. Улли прячет Филли, а братьям говорит, что поймал козла.

Улли начинает наслаждаться новой «игрой» с Филли, и они проводят вместе всё больше времени. Остальные братья вскоре узнают о его секрете и начинают интересоваться, что же в этой игре такого увлекательного. Они просят Филли научить их, но она вместе с Улли убегает. Шесть братьев гонятся за ними и попадают в плен к племени Филли, где около 150 женщин, которым постоянно нужны новые мужчины для своих необычных игр.

Молодая принцесса Анна приезжает в Рим с официальным визитом. Её дни расписаны по минутам – бесконечные приёмы, посещение фабрик, интервью… Скука смертная! Анне, как любой юной девушке, хочется свободы, и она решает сбежать из дворца, чтобы насладиться жизнью на улицах Вечного города, где люди гуляют, поют и целуются.

Однако перед побегом доктор сделал ей укол снотворного, и принцесса засыпает прямо на скамейке. В это время мимо проходит американский журналист Джо Брэдли, возвращающийся домой после вечера, проведенного за карточным столом. Утром он должен быть на пресс-конференции с принцессой Анной, которую он никогда раньше не видел.