Когда кинопродюсер Брин Нэш, переживающий не лучшие времена, случайно убивает своего единственного клиента — проблемного актёра Хакла Сэкстона, он в панике решается на крайние меры. Ему предлагают древний травяной эликсир, который, по слухам, может исцелять любые раны и даже воскрешать мёртвых. Однако вместо ожидаемого чуда, эликсир пробуждает в людях их тёмные стороны, превращая их в кровожадных монстров, меняющих облик подобно оборотням. Хакл, будучи живым, уже был невыносимым, а теперь, возродившись, он готов залить весь Голливуд кровью.

Пятнадцать лет назад ужасные создания из ада обрушились на Землю, стремясь истребить всё человечество. Эти события стали известны как «Судный День». Те, кто выжил после этого адского кошмара, снова вынуждены встать на защиту планеты и вступить в бой с тёмными силами.

История рассказывает о сложной судьбе бывшего агента советской разведки, который еще в 80-е годы был отправлен специальными службами в вынужденную эмиграцию. В 90-е годы, на фоне значительных перемен в России, он пытается самостоятельно разобраться с многочисленными проблемами, не рассчитывая на помощь извне.

Его путь пересекается с российскими и американскими спецслужбами, занимающимися борьбой с наркоторговлей, а также с представителями наркобизнеса. В этом водовороте событий он встречает Наташу, привлекательную сотрудницу таможни, которая неожиданно начинает испытывать к нему чувства. Наташа пытается разгадать тайну загадочного человека по имени Фил Маковский, не догадываясь, кем он на самом деле является.