Долгое время королевством Тахикардия правил деспот Карл V+III=VIII+VIII=XVI. Его ненавидели все подданные, но только отважная птица Пересмешник осмеливалась открыто заявлять, что король глуп, смешон и косоглаз.

Мало кто знал, что Карл тайно питал нежные чувства к прекрасной Пастушке, чей портрет хранился в его покоях. Рядом с ним висел портрет Трубочиста, который тоже был влюблен в Пастушку и которого король ненавидел.

Однажды ночью Пастушка и Трубочист ожили и сбежали из дворца. В тот же момент ожил и коварный портрет Карла, который занял место настоящего короля и приказал любой ценой поймать беглецов. Смогут ли влюбленные избежать захвата королевскими шпионами и их огромным железным роботом?

Единственная надежда для них - мудрый Пересмешник, который не оставит своих новых друзей в беде!

Известный поэт Орфей устал от своей жизни и популярности. Все меняется, когда он встречает загадочную Принцессу Ада. Принцесса тоже начинает испытывать чувства к Орфею, а ее верный слуга Артебиз влюбляется в жену Орфея, Эвридику.

Сложившаяся необычная любовная ситуация приводит к трагическим последствиям. Влюбленная Принцесса, нарушая запрет, уводит Эвридику в мир Тьмы. Орфей и Артебиз решают отправиться за ней, чтобы вернуть Эвридику.