Эта история повествует о женщине, которая готова пожертвовать своей любовью ради защиты родины. Несколько сотен лет назад император издал указ, согласно которому каждая семья обязана отправить одного представителя в армию. В семье Хуа нет сыновей, и по закону на службу должен отправиться стареющий отец. Чтобы спасти его от верной гибели, дочь по имени Мулан решает переодеться мужчиной и занять его место в армии.

Кто бы мог предположить, что всегда неуклюжий, но безусловно одарённый юноша станет великим спасителем, способным защитить свою прекрасную планету от пробудившегося зла?

Долгие годы, пока легендарный Черный дракон пребывал в спячке, земля Алтера наслаждалась хрупким миром между людьми, эльфами и загадочными существами. Но когда дракон пробудился, жители в ужасе начали искать спасение, убегая через остров.

Главный герой Ламберт вместе со своими пушистыми друзьями отправляется в путь, полный весёлых развлечений и захватывающих приключений. На своём пути он встречает настоящих друзей и любовь в лице очаровательной эльфийской девушки. Объединив свои силы, они находят тайный путь к логову дракона. Юный воин берёт на себя важнейшую задачу: завоевать доверие Черного Дракона и, проявив честь и юмор, одержать победу.