Американец Том Уоршоу уже три десятилетия живет в Париже, и никто не догадывается, что когда-то он был совершенно другим человеком и вел совершенно иную жизнь. Сегодня особенный день - его сыну исполняется 13 лет, и Том приготовил для него особенный подарок.

Он расскажет сыну невероятную историю, которая произошла с ним, когда он сам был 13-летним мальчишкой, жившим в Нью-Йорке и мечтавшим о будущем. Том откроет сыну тайну своей жизни, чтобы снова пережить те моменты прошлого, которые стоили ему слишком дорого.

40-е годы. Где-то далеко гремят бои, а в сиротском приюте Сент-Клауд, которым руководит доктор Ларч, решаются совсем иные жизненные вопросы. Гомер Уэллс вырос в этом приюте и ни разу не покидал его стен. Зато он стал настоящим мастером в акушерстве, помогая доктору Ларчу.

Именно здесь Гомер встречает Кэнди и её возлюбленного, который готовится отправиться на фронт. Вместе с ними он впервые уезжает из Сент-Клауда, чтобы познакомиться с миром, о котором до этого только мечтал...