Норвегия, 1987 год. Молодой человек по имени Евронимус стремится создать новое направление в тяжелой музыке — норвежский блэк-метал. Его группа Mayhem находит идеального вокалиста из Швеции, но вскоре он совершает самоубийство. Евронимус организовывает так называемый Чёрный Круг — сообщество для своих, куда принимает новенького по имени Кристиан, известного как Варг. Варг убежден, что настоящие блэк-металисты должны не только исполнять песни с сатанинскими текстами, но и действовать радикально, например, сжигать церкви.