Хемминг и Лив живут в будущем, когда Земля начинает действовать по жестоким и бесчеловечным законам, противоречащим теории Чарльза Дарвина. Постепенно люди начинают проявлять примитивные инстинкты: неконтролируемую агрессию, инстинктивную защиту потомства, спонтанные сексуальные порывы. Это приводит к хаосу на планете и грозит полным вымиранием человечества.

Хемминг встречает Лив незадолго до начала этих ужасных событий. Их отношения кажутся идеальными, ничто не предвещает беды. Однако вскоре Лив исчезает, и Хеммингу предстоит принять серьёзное решение: он должен противостоять опасному миру, чтобы найти её.

Молодого исследователя из НАСА захватывают внеземные существа. После его возвращения на Землю, окружающие отказываются верить в его историю. Решив доказать свою правоту, он отправляется в путешествие, наполненное удивительными открытиями.