Кайл и Майк, лучшие друзья, отправляются на велосипедную прогулку по живописным горным склонам юга Франции. Майк, который профессионально занимается велоспортом, легко справляется с маршрутом, в то время как для Кайла это настоящее испытание. Несмотря на трудности, Кайл рад возможности провести время с другом, а также подготовиться к своей предстоящей свадьбе. Однако их поездка омрачается неожиданным признанием Майка о том, что он имел интимные отношения с Авой, не только до того, как она познакомилась с Кайлом. Эта новость становится переломным моментом в их дружбе.

Тим Баллард, сотрудник Министерства внутренней безопасности, приходит к разочарованию в системе. Долгие годы он охотился на педофилов, но ни разу не смог освободить ни одного ребенка из рук торговцев людьми. Вскоре Тим решает внедриться в круг недавно арестованного распространителя детского порно, убедив его, что он "свой". В результате, восьмилетнего мальчика привозят ему из Мексики. Маленький Мигель становится первым спасенным ребенком из множества детей, проданных в сексуальное рабство в Латинской Америке. Это вдохновляет Тима на поиски его сестры, несмотря ни на что.