Бандиты забрали у крестьянина Никиты Лыкова его великолепного коня, оставив ему взамен старую и больную лошадь. Никита начал заботиться о ней и вскоре обнаружил, что эта лошадь на самом деле является знаменитым орловским рысаком по имени Любушка.

Сотрудники МУРа занимаются расследованием убийства певца Севы Райского. Подозрения падают на его менеджера, однако вскоре и его находят мертвым. Следующей жертвой становится телохранитель Райского. Следователи начинают проявлять интерес к владельцу частного охранного агентства, работающего в сфере шоу-бизнеса, и выясняют, что все эти преступления связаны с наркотиками.