Офицер Слик Новак отправляется в Нью-Йорк, чтобы собрать средства для Морского госпиталя. На благотворительном балу он знакомится с успешной и своенравной поэтессой Сюзан Грив. Вскоре Слик приезжает в её имение в Вайонсете, где они начинают лучше узнавать друг друга. Слик делится своей давней мечтой стать священником, а Сюзан открывает ему свою боль о трагической смерти отца, в которой она винит мать. На следующее утро Слик уезжает, не попрощавшись.

Стив Кэнфилд, голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж для съемок фильма и встречает советского композитора Петра Ильича Борового. Он уговаривает его остаться во Франции, чтобы тот написал музыку для его картины.

В Москве узнают о перебежчике. Чекист Василий Маркович отправляет трех агентов вернуть композитора, но, оказавшись за границей, Бранков, Бибинский и Иванов с удовольствием начинают наслаждаться западной жизнью.

КГБ поручает самой преданной агентке и образцовой коммунистке Ниночке вернуть всех беглецов. Стив влюбляется в нее и предлагает ей выйти за него замуж, но Ниночка остается неприступной и возвращается в СССР вместе с коллегами. Проходит время, и партия снова посылает Бранкова, Бибинского и Иванова в Париж для представления советской киноиндустрии, но они становятся партнерами Стива. Ниночку снова отправляют во Францию за «заблудшими овцами», но на этот раз она влюбляется в Кэнфилда.

После длительного пребывания за границей, техасский мультимиллионер Бо Уильямсон возвращается домой и обнаруживает, что его молодая жена с энтузиазмом занимается проектом под названием «Город Уильямсона». Быстро осознав, что амбициозный архитектор Эллиот Маркхам использует наивность Дженнифер, чтобы получить доступ к его состоянию, Бо устраивает публичную сцену, в ходе которой разрушает готовый макет «Города». Оскорбленный и униженный Эллиот решает отомстить жестоким образом.