Молодой граф Адриан Куднброк, прибывший из Гамбурга в Вену в поисках романтических приключений, как и полагается в лучших романах, сразу оказывается на балу, затем в постели, а оттуда — на дуэли с ревнивым поклонником, где получает серьезное ранение. Если бы не куртизанка Жозефина, его жизнь могла бы оборваться, и самое главное, он никогда не узнал бы всех историй её любовных приключений. Завороженный красотой и рассказами Жозефины, граф теряет голову и хочет жениться на молодой куртизанке. Однако, всё оказывается гораздо сложнее...