Молодой граф Адриан Куднброк, прибывший из Гамбурга в Вену в поисках романтических приключений, как и полагается в лучших романах, сразу оказывается на балу, затем в постели, а оттуда — на дуэли с ревнивым поклонником, где получает серьезное ранение. Если бы не куртизанка Жозефина, его жизнь могла бы оборваться, и самое главное, он никогда не узнал бы всех историй её любовных приключений. Завороженный красотой и рассказами Жозефины, граф теряет голову и хочет жениться на молодой куртизанке. Однако, всё оказывается гораздо сложнее...

Жозефина - юная уличная проститутка в Вене на стыке XIX и XX веков. Благодаря своей настойчивости и хитрости, она сумела достичь высот, выйдя замуж за британского аристократа. Теперь она с удовольствием делится пикантными историями о своем бурном прошлом с лицемерными моралистами.

Городок Фоклерхаузен ничем не отличается от других, за исключением одного важного нюанса - здесь большинство женщин молоды, а их мужья - старики. Тем не менее, у них рождаются дети. Как им это удается? Этот феномен объясняется Ферном, особым юго-западным ветром, который делает их уникальными более чем на 90%.