В полуподвальной меблированной комнате обитает Артуро Бандини, который мечтает стать великим писателем. Его единственный успех до сих пор - рассказ под названием «Смех маленькой собачки», который был напечатан в известном журнале. Без опыта в отношениях с женщинами, Артуро пытается писать о любви. Однако его жизнь меняется, когда он встречает упрямую официантку Камиллу.

Психиатр Джейн Мэтис начинает испытывать сомнения в своем психическом здоровье после начала работы с новой пациенткой, в которой явно присутствует активное зло.

Эрик Васкес, американский преступник, стремится занять лидирующую позицию в мексиканском криминальном мире. Его амбициозные планы приводят к тому, что он заводит множество врагов как среди влиятельных картелей, так и среди своих бывших союзников.