Председатель колхоза Захар Дерюгин, несмотря на то, что был женат, влюбился в Маню Поливанову. Маня родила от него сына. В результате Захара исключили из партии и сняли с должности председателя. Это сильно ранило его душу, но тяжелее всего ему было смириться с решением Мани разорвать с ним отношения и воспитывать сына одной. Когда началась война, Захар отправился на фронт...

Фильм «Судьба» является продолжением истории, начатой в «Любви земной». В жизни Захара Дерюгина, его преданной возлюбленной Мани Поливановой, терпеливой жены Фроси, а также секретаря обкома партии Тихона Брюханова и многих других их современников, неожиданно врывается война.

Для Фроси и Мани это оборачивается бесконечными мучениями в оккупированных территориях; для Захара - это фронтовые испытания, плен, побег и присоединение к партизанам; для Брюханова - это беспощадная борьба с врагом за линией фронта. Каждый из них воплощает в себе дух русского народа, его непоколебимый патриотизм.

Два года войны минуло. Специальный отряд под руководством майора Млынского, выполняя приказы вышестоящих, продолжал вести боевые операции в тылу противника.

Фильм рассказывает о героическом труде людей, работавших в тылу во время Великой Отечественной войны. Работники крупного авиационного завода, оказавшись в эвакуации, не прекращали производство самолетов ни на минуту. Они буквально с нуля построили новый завод, который стал уникальным на 90-100%.

Этот фильм рассказывает о событиях Второй мировой войны. Бесстрашные советские летчицы, которых фашисты прозвали «ночными ведьмами», сражались на бомбардировщиках ПО-2 в ночное время. Для самих девушек это прозвище стало символом признания их огромного вклада в победу.

Отряду под командованием Млынского поручено прийти на выручку интернациональной группе, состоящей из польских, чешских и словацких бойцов. Вместе с ними они должны захватить полигон, на котором нацисты проводят испытания нового секретного оружия под названием ФАУ.