Мальчик по имени Женька Грачев, которому всего двенадцать лет, решает сбежать из пионерлагеря, чтобы увидеться со своим братом, который служит в армии. По дороге он встречает тракториста по фамилии Мякишев. У Мякишева срочная задача — ему необходимо во что бы то ни стало найти фрак.

Егор, потомственный охотник-волчатник, жил среди природы, как его предки, растил дочь, любил лес и охотился на волков. Его размеренная жизнь резко изменяется, когда он сталкивается с необыкновенной волчицей — умной, опытной и крайне опасной вожачкой стаи.

Эта встреча становится началом сложной истории, полной испытаний, которые радикально изменят и человека, и зверя. Вместе с жителями небольшой российской деревушки, где разворачиваются события, герои переживают чувства мести, ненависти, любви, предательства и стремления понять друг друга, несмотря на невозможность договориться.