1951 год. После двух лет работы в Париже знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в Голливуд, где бушует «охота на ведьм».

Город мечты пропитан атмосферой страха и подозрений. На глазах у потрясенного Дэвида рушатся карьеры и личные жизни его лучших друзей. Вскоре и сам он оказывается под пристальным вниманием агентов ФБР. Отказываясь доносить на коллег, Дэвид попадает в «черные списки» изгоев и с ужасом осознает, что только покорное сотрудничество с «инквизиторами» может вновь открыть ему двери студий и агентств.

Лайза Миннелли играет Джуни Мун, женщину, чье лицо и рука были обезображены кислотой, которую на нее вылил извращенец. Это произошло после того, как она посмеялась над ним, когда он заставил ее раздеться на кладбище. Роберт Мур исполняет роль молодого человека, воспитанного в окружении гомосексуалов. Он получил ранение в результате несчастного случая на охоте, когда пытался ухаживать за другом. Кен Хауард изображает человека с умственной отсталостью. Они знакомятся в больнице и решают жить вместе. Мур становится мозговым центром их маленькой группы, Миннелли олицетворяет сердце и душу, а Хауард, видимо, берет на себя роль кормильца.