Когда одаренная балерина Адриана становится ведущей исполнительницей в рождественской постановке «Щелкунчика», атмосфера зависти и напряжения среди её коллег пробуждает мрачные силы. Теперь ей предстоит разобраться, как это связано с тайнами её прошлого, прежде чем станет слишком поздно.

Аманда и Питер приобретают шикарный пентхаус с видом на пристань. Из-за праздного интереса муж начинает следить через телескоп за яхтой, на которой обитает суровый мужчина и его привлекательная спутница. Вскоре девушка исчезает, и Питер начинает подозревать неладное. Владелец яхты, заметив, что за ним наблюдают, решает сам выйти на контакт с любопытной парой и ясно дает понять, что если они не прекратят вмешиваться в его дела, их жизнь превратится в настоящий кошмар.

Молодая пара находит идеальный дом в живописных горах Северной Каролины. Сделка проходит без проблем, но их радость быстро сменяется тревогой. Причина этому – сын предыдущей хозяйки, который ведет себя крайне странно. Кажется, он не может смириться с потерей родового дома и готов бороться за него до последнего.