Когда одаренная балерина Адриана становится ведущей исполнительницей в рождественской постановке «Щелкунчика», атмосфера зависти и напряжения среди её коллег пробуждает мрачные силы. Теперь ей предстоит разобраться, как это связано с тайнами её прошлого, прежде чем станет слишком поздно.

Спустя три месяца после событий первой части, Томми пытается восстановиться после встречи с убийцей в маске. Однако его похищает другой маньяк, загадочно связанный с Хромированным Черепом. В это время сам убийца находит новую жертву – девушку по имени Джесс. Детектив Кинг занимается их поисками и должен спешить, чтобы спасти ребят и остановить преступников.