Монах Тан Саньцзан и его необычная компания продолжают свой путь за священными писаниями. Иногда во снах он видит, как их миссия завершена, и боги вознаграждают его. Однако реальность далека от этих радужных видений: чтобы прокормиться, им приходится развлекать базарную толпу, а монаху — ещё и следить, чтобы Царь обезьян случайно не покалечил кого-нибудь из местных жителей. Их отношения далеки от идеальных и строятся на взаимных угрозах и шантаже. Но хитрые демоны не упускают шанса напасть на путников, поэтому монаху, Царю обезьян, свинье и речному дракону приходится держаться вместе.

С давних времён клан Уинь охраняет Землю от нашествий чудовищ из иных миров. Теперь перед ними стоит серьёзное испытание: им предстоит сразиться с мощным захватчиком и его пробуждённым союзником, который практически неуязвим. Один из членов клана находит в тюрьме таинственную девушку, о которой ничего не известно. Вместе с молодым констеблем, случайно оказавшимся в этом конфликте, она может сыграть ключевую роль в победе клана Уинь.