Юнкер Оленин, стремясь к романтическим приключениям, покидает Петербург и отправляется на Кавказ. Его воинская часть размещается в казачьей станице. Здесь он встречает очаровательную Марину и вскоре понимает, что хотел бы связать с ней свою жизнь. Однако Марина уже влюблена в Лукаша, казака, и не собирается променивать его на Оленина, несмотря на все его старания.

В одном царстве-государстве правил суровый царь. Однажды он решил жениться на прекрасной Царь-девице и поручил Ивану, сыну крестьянина, привезти её. Ивану было бы не под силу выполнить эту задачу без помощи своего верного и волшебного друга — Конька-Горбунка.