1882 год. Аманда, танцовщица и любительница приключений, встречает Чарли, карточного шулера. Оба они обожают деньги, особенно те, что добыты нечестным путем. Влюбившись в Чарли, Аманда осознает, что в жизни есть вещи важнее богатства. Теперь Чарли предстоит переосмыслить свои взгляды на мир. Вместе они оказываются втянуты в аферу с похищением 40 тысяч долларов...

Корки Уинтерс работает чревовещателем и выступает с куклой по имени Фэтс, что приносит ему огромный успех и любовь публики. Однако, неожиданно он решает оставить сцену и возвращается в родные места, где встречает свою подругу детства Пегги. Используя магические заклинания, Корки завоевывает её сердце. Он начинает жить спокойной жизнью и чувствует, что нашёл внутренний покой. Но его театральный агент не оставляет попыток вернуть Корки на сцену, настойчиво преследуя его.