События фильма разворачиваются в период афганской войны, в зоне, где по договоренности противоборствующих сил не велись боевые действия. Воспользовавшись этим, местный криминальный авторитет по имени Карахан тайно организовал здесь производство наркотиков. Об этом становится известно спецслужбам США, и они начинают операцию по захвату завода. Однако боевики Карахана хорошо обучены и вооружены, успешно отражая все атаки. Внезапно у американских солдат появляется неожиданный союзник: таинственный незнакомец начинает уничтожать караваны с наркотиками и взрывать дома сообщников Карахана.

Главный персонаж оказывается в дисциплинарной роте, где сталкивается с жестокими условиями и суровыми испытаниями. В этой обстановке ему предстоит проявить мужество, находчивость и силу духа, чтобы выжить и сохранить свою человечность. Ситуации, в которые он попадает, проверяют его на прочность и заставляют переосмыслить многие жизненные ценности.

Выпускник танкового училища Тимофей принимает решение отправиться в Каракумы. Его девиз: "Трудности в учебе облегчают сражения."