Известный писатель Маттиа, обладающий неотразимой внешностью и обаянием, не может избавиться от постоянного женского внимания. Устав от нескончаемых поклонниц, он решает заключить необычное соглашение со своей молодой соседкой по имени Микеле. Маттиа предлагает ей притворяться его дочерью, чтобы отпугивать настойчивых женщин. Однако он и не подозревает, что вскоре сам начнет испытывать к Микеле искренние чувства.

Действие происходит в Италии. Некий человек по имени Джоан Луи, появившийся словно из ниоткуда, за короткое время становится невероятно популярным благодаря своему необычному поведению и музыке. По мере развития истории становится очевидно, что этот фильм имеет сильные параллели с Библией: Джоан Луи оказывается спасителем, который вернулся на Землю во второй раз накануне апокалипсиса.

Когда молодой человек возвращается в Венецию, он обнаруживает, что его отец проиграл все семейное состояние в карточной игре коварной немецкой графине. Встретившись с привлекательным юношей, графиня предлагает ему последнюю сделку, чтобы покрыть долги отца - молодой человек становится ставкой. Когда графиня побеждает, юноша вместе со своей возлюбленной вынужден спасаться бегством, преследуемый слугами графини.