Стив Вагнер, служащий Канадской конной полиции, арестовывает офицера Люфтваффе, который затем сбегает из лагеря. Стив проникает в круг шпионов и завоевывает их доверие, благодаря чему они раскрывают перед ним свои замыслы.

Северо-Западная Индия. Алан МакГрегор - молодой лейтенант 41-го уланского полка, опытный военный пограничник, но прежде всего он человек, а потом солдат. Он всегда говорит то, что думает, и иногда может не выполнить приказ, что часто приводит его к конфликтам с начальством.

Его командир, полковник Стоун, является полной противоположностью. Это настоящий служака, которому вскоре предстоит отставка. Однако перед этим он узнает, что его сын, лейтенант Дональд, прибывает в полк и будет служить вместе со своим другом, лейтенантом Форсайтом.

Вместе им предстоит предотвратить восстание индусов и пресечь попытки местного вождя захватить 2 миллиона патронов у дружественного эмира Гопала.