Летом в одном городе проходит кинофестиваль. Георгий Жижикин, известный режиссер и один из организаторов мероприятия, привыкший к славе, солнечным дням и вниманию женщин, решает обратить свое внимание на молодую актрису Веронику.

Тем временем на фестиваль приезжает его бывшая жена Анна Панамова. Когда-то она была знаменитой актрисой, но теперь ее почти забыли, и она чувствует себя подавленной. Анна настаивает, чтобы Жижикин помог ей вернуться в киноиндустрию, постоянно требуя от него поддержки.

Молодой человек по имени Валентин, сын проводницы поезда дальнего следования, безмерно обожает свою девушку Валю, и они наслаждаются счастьем вдвоем. Однако однажды в их отношения вмешивается соседка Валентина по имени Катя. С этого момента жизнь всех троих переворачивается с ног на голову…