Лето 1944 года. Советские войска наступают, но враг все еще силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Перед ним стоит трудный выбор: вернуться в небо, сражаясь на стороне врага, или отправиться в концлагерь на острове Узедом. Девятаев решается на третье - побег. Но с засекреченного острова, где проходят испытания немецких крылатых ракет, бежать невозможно. Зато можно улететь: на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с "оружием возмездия" Третьего рейха на борту. Михаил решается на дерзкий побег, который войдет в историю.

В маленьком уральском городке живёт 14-летняя Вика. Она занимается сбором ягод на болотах, помогает матери торговать на продуктовом рынке и посещает школьный кружок хореографии. Однако у неё есть тайна — ребёнок, о котором никто не должен знать.