Несомненно, автор, обладающий выдающимся талантом, ранее известный своими эстетскими порнофильмами, представил зрителям причудливую и фантастическую историю. Действие разворачивается в психиатрической клинике, которой руководит внучка легендарного Калигари, персонажа из немецких экспрессионистских фильмов начала XX века. В этой клинике проводятся загадочные эксперименты по пересадке гипоталамуса, что приводит к изменению сексуальной ориентации пациентов.