Выпускница художественной школы по имени Юн-джу готовится к своей дипломной выставке и отправляется на свалку мусора в поисках материалов для своих работ. Там она замечает девушку по имени Чи-су. Позже их пути пересекаются вновь в магазине, где Чи-су не могут продать сигареты. Юн-джу решает помочь и покупает сигареты для неё. Между ними возникает взаимный интерес, и это становится началом их знакомства.

Каскадёрша, которая давно грезила о карьере в боевиках, неожиданно сталкивается с таинственным происшествием на съёмках. В результате она попадает в параллельную реальность, где все вокруг вооружены мечами и настроены весьма агрессивно.

Недавно овдовевшая женщина, чей муж погиб в автокатастрофе, спровоцированной им самим, обнаруживает, что супруга другого участника той же аварии работает на той же фабрике. Постепенно она сближается с дочерью этой женщины и узнаёт новые детали о трагическом происшествии.