Мика прославилась в конном мире: владельцы лошадей со всей Германии готовы преодолеть сотни километров, чтобы попасть в Кальтенбах и получить её советы. Однако такое внимание становится для неё обременительным. Устав от постоянных жалоб клиентов, которые не хотят понять очевидное, Мика вместе с Оствиндом отправляется в Андалусию, чтобы найти предполагаемую родину своего вороного жеребца.

Молодой человек обнаруживает, что его умирающий отец когда-то испытывал глубокие чувства к другому мужчине.

Судьба молодого скрипача Феликса зависит от того, сможет ли он раздобыть три золотых волоска у Дьявола. Только выполнив это задание, он получит разрешение на свадьбу с принцессой Изабель. Таково требование её отца, короля Оттокара, известного своей жадностью и бесчестностью. Чтобы завоевать сердце принцессы и исполнить поставленное условие, Феликс отправляется в опасное путешествие.

Грегор и Мария живут со своим отцом в деревне и управляют большим хозяйством. По семейной традиции ферма должна перейти к Грегору, но его мечты направлены в другую сторону — он хочет открыть заправку и автомастерскую на ближайшем шоссе. Отец, хоть и с тяжелым сердцем, соглашается поддержать сына, но ставит условие: Мария должна выйти замуж, чтобы хозяйство не осталось на плечах одной девушки.