Фриц и Мари, брат и сестра, получают на Рождество от своего крестного Дроссельмейера необычный подарок — Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари пробуждается и видит в гостиной Мышиного короля и его свиту. Щелкунчик оживает и стремится защитить Мари. Когда она берет его в руки, то внезапно оказывается в Волшебной стране...