Школьный автобус сбивается с пути и ломается на пустынной дороге в лесу. Подростки оказываются в ловушке: на них начинает охотиться неизвестное существо, обитающее в темноте и питающееся их жизненной энергией и страхом. Смогут ли они избежать участи стать очередными жертвами и быть поглощенными тварью, или найдут способ спастись?

Группа наемников под предводительством Тристана де Леона возвращается после неудачного сражения. Их путь лежит через владения лорда Уильяма, где уставшие воины надеются передохнуть и починить снаряжение. В замке их встречают настороженно, но все же оказывают помощь. Однако, по какой-то причине, всем местным жителям крайне не по душе маки.

Единственным исключением становится загадочная девушка по имени Адормидера, которую Тристан встречает во дворе замка. Ее имя, как раз, и означает "мак". Но узнать о ней побольше Тристану не удается. Лорд Уильям требует, чтобы отряд покинул его владения. Тристан ведет своих людей дальше, но вскоре замечает, что за ними кто-то следит. И, возможно, среди преследователей есть не только люди...