В 1936 году в Берлине ловят Соломона, мастера фальшивомонетчиков, и отправляют его в концлагерь. Там ему приходится выживать, создавая картины для нацистской пропаганды. Позже гестапо переводит его в лагерь Заксенхаузен, где по приказу Гитлера формируют секретную группу заключенных, специализирующихся на подделке валют. Их задача — печатать поддельные доллары и фунты стерлингов, чтобы нанести удар по экономике вражеских стран. Соломону и типографщику Адольфу Бюргеру предстоит сделать трудный выбор: сотрудничать с нацистами или погибнуть.

Германия, 1931 год. Эрих Кестнер - известный автор детских книг, который выпустил популярное произведение «Эмиль и детективы». Готовится экранизация этой книги, и Кестнер знакомится с юным актером Хансом, который должен сыграть главную роль. Ханс - сирота, и между ним и Эрихом завязывается крепкая дружба. Для бездетного писателя Ханс становится не только близким другом, но и воплощением его любимого героя. Однако в стране происходят политические изменения: к власти приходят нацисты, и книги Кестнера попадают под запрет. Маленький Ханс вынужден вступить в Гитлерюгенд.

Эрику было всего четырнадцать лет, когда он впервые попробовал наркотики. Спустя десять лет он все еще живет в маленьком городке с матерью и отчимом. Его ночи проходят в клубах, а как минимум раз в год он оказывается перед судом. Однажды он встречает Аню и решает кардинально изменить свою жизнь. Он бросает наркотики, и они вместе переезжают в Берлин, где Эрик поступает на актерский факультет. Кажется, что жизнь начинает налаживаться, но однажды Аня разбивает ему сердце.