Латиго Смит, профессиональный обольститель, пытается скрыться от очередной женщины, которую он обманул. Его путь приводит в шахтёрский городок, который носит говорящий имя — Чистилище. В этом месте две враждующие банды делят власть и постоянно конфликтуют. Ситуация настолько накалена, что лидер одной из группировок решает пригласить известного стрелка по имени Свифти Морган, чтобы расправиться с конкурентами. Латиго Смит неожиданно оказывается в самом эпицентре этих бурных событий.

Стэн Карлайл работает фокусником на ярмарках и в передвижном цирке. Со временем ему становится этого недостаточно, и он убеждает известную в прошлом артистку воссоздать её знаменитый номер. Шоу приобретает успех, но Стэну этого мало, и он вместе с молодой помощницей уходит из цирка, чтобы выступать с этим номером самостоятельно. Добившись славы и богатства, Стэн знакомится с загадочной женщиной-психиатром, и они решают провернуть крупную авантюру.

Лора Харт, студентка курсов медицинских сестер, решительно настроена посвятить свою жизнь этой профессии. Однажды ночью в больницу поступает бутлегер по имени Морти. Лора и ее подруга Мэлони выясняют, что Морти был ранен выстрелом, и, уступив его просьбам, решают не сообщать об этом полиции. В знак благодарности Морти обещает Лоре свою дружбу и присылает бутылку алкоголя в подарок.