Жена слепого и невероятно ревнивого учёного начинает видеть во сне молодого любовника. Но однажды её муж трагически погибает при взрыве. С тех пор её сладкие сны превращаются в кошмары: теперь к ней во сне приходит не только молодой красавец, но и её обгоревший покойный муж.

Английский детектив Хью "Бульдог" Драммонд берется за расследование дела, связанного с вымогательством, жертвой которого становится привлекательная молодая женщина.