Веселая музыкальная комедия рассказывает о приключениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого ошибочно приняли за иностранного артиста. В одесском мюзик-холле наивный Костя произвел настоящий фурор и стал дирижером джаз-оркестра. Его коллектив готовится к выступлению на сцене Большого театра, но вместо репетиций музыканты играют на похоронах, что придает истории особую комичность.

1914 год. Спокойная, хоть и напряжённая из-за рабочих забастовок жизнь на окраине Российской империи резко меняется с новостью о начале войны с Германией. Сапожник теряет своих сыновей Николая и Сеньку, которые вместе с тысячами других молодых людей отправляются на фронт Первой мировой войны.