Веселая музыкальная комедия рассказывает о приключениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого ошибочно приняли за иностранного артиста. В одесском мюзик-холле наивный Костя произвел настоящий фурор и стал дирижером джаз-оркестра. Его коллектив готовится к выступлению на сцене Большого театра, но вместо репетиций музыканты играют на похоронах, что придает истории особую комичность.

Во время начала Второй мировой войны советские разведчики, супруги Людмила и Федор, известные под кодовыми именами «Лира» и «Скворец», устроились в Германии и проникли в высшие круги общества. Их миссия продолжалась и после окончания войны...