Веселая музыкальная комедия рассказывает о приключениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого ошибочно приняли за иностранного артиста. В одесском мюзик-холле наивный Костя произвел настоящий фурор и стал дирижером джаз-оркестра. Его коллектив готовится к выступлению на сцене Большого театра, но вместо репетиций музыканты играют на похоронах, что придает истории особую комичность.