Вечерний прием, организованный для давно знакомых друзей, неожиданно превращается в момент самоанализа. Каждый из присутствующих вынужден обратиться к своим воспоминаниям и понять, сможет ли их многолетняя дружба выдержать испытание временем и остаться такой же крепкой.

Впервые они заговорили друг с другом на уроке биологии в школьной лаборатории, когда для эксперимента ученики разбились на пары. Оставшиеся без партнёров, толстая некрасивая девочка Джилл и одноглазый парень Мэтт, оказались вместе. Не сказать, что они сразу нашли общий язык, но когда оказываешься на обочине жизни и рядом с тобой такой же неудачник, волей-неволей начинаешь с ним общаться. Вскоре к ним присоединился ещё один аутсайдер – открытый гей Элмо. Так сформировалась команда главных отщепенцев школы, обретя свой окончательный вид.