Сэм, работающий астрономом, полностью доволен своей жизнью: у него есть любимая работа и возлюбленная Линда. Однако, когда Линда уезжает в Нью-Йорк на несколько месяцев, она неожиданно не возвращается, а вместо этого присылает письмо с прощанием. Сэм решает найти её и выясняет, что она теперь находится с Антоном, владельцем французского ресторана.

Сэм обустраивает наблюдательный пункт в доме напротив и начинает внимательно следить за Линдой и Антоном, надеясь, что их отношения скоро закончатся. В это время к нему присоединяется Мэгги, бывшая невеста Антона, которая жаждет отомстить своему «экс».

Через два года после того, как его жена трагически погибла, журналист Джон Клайн оказывается в небольшом городке в Западной Вирджинии. Местные жители рассказывают ему удивительные истории о странном существе, которое появляется людям в сумерках и предвещает страшные катастрофы. Это существо напоминает гигантского человека-мотылька. Заинтересованный этими рассказами, Джон решает провести собственное расследование, результаты которого оказываются совершенно неожиданными...