История фильма рассказывает о подростке-сироте по имени Гена Гагарин, который находит новую семью в лице одинокого художника Федора. Федор, неожиданно узнавший о существовании родного брата, который много лет прожил в детском доме, совсем не ожидал, что его брат окажется темнокожим ребенком с массой дурных привычек и уличным взглядом на жизнь.

Федору и Гене предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем они смогут понять друг друга. Забрав Гену из детдома, Федор сталкивается с необходимостью бороться не только с окружающим миром, который не готов принять необычного ребенка, но и с людьми, которых он считал самыми близкими до появления Гены.