В глубине баскской провинции, неподалеку от деревни, обитает таинственный кузнец, которого местные считают воплощением зла. Жители избегают его дом, полагая, что приближаться к нему крайне опасно. Однако ребячье любопытство не знает границ. Несносные мальчишки, дразня сироту, отрывают голову её кукле и бросают её через забор к кузнецу. Девочка решается проникнуть на запретную территорию, чтобы вернуть свою игрушку. В это время приезжий чиновник пытается убедить деревенских, что кузнец прячет в своем доме золото.